MANJE TRAŽENJA, VIŠE PREGLEDA
Evidencija kupaca i zakupaca od upita do razgledanja
Kada su budžet u poruci, broj telefona u beležnici, a termin razgledanja kod kolege, teško je preuzeti sledeći korak. Profil kontakta okuplja podatke koji agentu trebaju za nastavak razgovora. Pretražite kontakte po imenu, telefonu ili e-mail adresi i izdvojite fazu rada filterom statusa: Aktivno, Pregovori ili Zatvoreno. Zahtevi klijenata i istorija aktivnosti ostaju uz njihov profil.
Zahtevi kupaca i zakupaca
Unesite vrstu nekretnine, mesto i lokaciju, raspon budžeta i površine i tražene karakteristike. Profil može predstavljati fizičko ili pravno lice.
Podudaranje nekretnina sa zahtevima
Na profilu kontakta pregledajte aktivne nekretnine koje odgovaraju sačuvanim kriterijumima. Otvorite ponudu, proverite detalje i pripremite predlog za klijenta.
Razgledanja i podsetnici za agente
Zabeležite poziv, sastanak ili razgledanje, po potrebi povežite nekretninu i postavite datum sledećeg kontakta. Interni podsetnik pomaže da dogovor ostane vidljiv.
OD PODATKA DO SLEDEĆEG KORAKA
Kako izgleda rad sa novim kupcem
Otvorite profil
U Poslovanje → Kupci i zakupci izaberite Novi kontakt. Dodajte ime ili poslovni naziv, kontakt podatke i zahteve za nekretninu.
Pregledajte podudaranja
Sačuvajte kontakt i proverite predložene aktivne ponude. Ako nema rezultata, pregledajte budžet, lokaciju i ostale kriterijume zajedno sa klijentom.
Zabeležite ishod
Posle razgovora ili razgledanja sačuvajte aktivnost, ažurirajte status i datum sledećeg kontakta. Kolega sa odgovarajućim pravima može da vidi kontekst.
U SVAKODNEVNOM RADU
Primer: kupac menja budžet nakon razgledanja
Kupac prvobitno traži stan do 120.000 €. Posle razgledanja prihvata budžet do 135.000 €, ali želi drugu lokaciju. Uredite kriterijume na postojećem profilu, zabeležite razlog promene i pregledajte nova podudaranja. Istorija razgovora ostaje uz isti kontakt. Iznosi su ilustrativni.
CRM kontakt i AML dosije imaju različitu svrhu
Unos kupca ili zakupca ne popunjava automatski AML dosije. CRM prati potrebe i komunikaciju, dok se identifikacija i procena rizika vode u posebnom AML radnom prostoru uz odgovarajuća ovlašćenja.
DOBRO JE ZNATI
Pitanja pre nego što počnete
Da li CRM podržava i kupce i zakupce?
Da. Profil kontakta prilagodite kupcu ili zakupcu, sa njegovim zahtevima za nekretninu i fazom razgovora. Podržani su fizička i pravna lica.
Da li se klijentima automatski šalju ponude?
Podudaranje prikazuje odgovarajuće nekretnine agentu u programu. Ova funkcija nije automatska e-mail kampanja; agent pregleda rezultate i dogovara komunikaciju sa klijentom.
Kako rade podsetnici za sledeći kontakt?
U editoru kontakta postavite datum sledećeg kontakta. Program ga koristi za interni podsetnik u Obaveštenjima. Posle razgovora ažurirajte datum prema novom dogovoru.
Može li ceo tim da koristi iste kontakte?
Dostupnost pregleda i izmena zavisi od prava naloga u agenciji. Administrator podešava ovlašćenja za kontakte, nekretnine, dokumente i druge poslovne module.
Mogu li da izvezem kontakte u Excel?
Da. U Kupcima i zakupcima otvorite Izvoz i izaberite XLSX za Excel, CSV ili PDF. Preuzeti pregled prati pretragu i status kontakata, pa najpre podesite filtere za kontakte koji su vam potrebni.